南岭民爆(002096.SZ)：拟收购易普力95.54%的股份、将成为民爆行业产能规模第一的上市公司

格隆汇7月31日丨南岭民爆(002096.SZ)公布，公司拟通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力668,793,726股股份(约占易普力总股本的95.54%)，此次交易标的资产的交易作价暂定为约53.57亿元。此次交易完成后，公司将持有易普力668,793,726股股份(约占易普力总股本的95.54%)；

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过13.39亿元，不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前公司总股本的30%。最终发行数量将在此次交易经中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。

此次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充公司、标的公司流动资金和偿还债务。在此次发行股份募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

此次交易完成后，公司的直接控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委，根据《重组管理办法》和《上市规则》的规定，此次交易系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。

根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，如此次交易标的资产于2022年完成交割，则易普力2022年度、2023年度、2024年度经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)分别不低于45894.18万元、50011.51万元和53937.07万元；如此次交易标的资产于2023年完成交割，则易普力2023年度、2024年度、2025年度经审计的税后净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据)分别不低于50011.51万元、53937.07万元、56941.98万元。

此次交易标的公司易普力的主营业务为民用爆炸物品的研发、生产、销售及工程爆破一体化服务，与公司属于同行业。

此次交易前，公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆企业，公司产品与服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

此次交易完成后，南岭民爆将成为民爆行业产能规模第一的上市公司，产能结构得到极大优化，有效避免了包装炸药许可产能核减风险，公司规模优势及行业竞争优势将更加明显。除许可产能方面的明显提升外，易普力作为国内领先的民爆行业头部企业，依托中国能建集团作为世界领先的综合能源建设央企优势地位，境内外产业布局完善，国内市场分布重庆、新疆、四川、广西、湖北等二十多个省(区)，国际市场分布东南亚、非洲等地区，此次交易完成后公司市场布局将得到极大扩展，销售渠道将不再局限于现有水平。通过此次交易，公司将确立国内民爆行业头部地位。