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格隆汇2月1日丨温氏股份(300498.SZ)公布，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。
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温氏股份(300498.SZ)：部分募集资金投资项目结项
- 工信部：截至7月末5G基站总数达515.4万个格隆汇8月28日｜工信部数据显示，截至7月末，5G基站总数达515.4万个，比上年末净增31.6万个，占移动基站总数的39.4%，占比较上半年提高0.3个百分点。截至7月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.47亿户，比上年末净增2062万户。其中，5G移动电话用户达13.03亿户，比上年末净增9875万户，占移动电话用户的70.5%。
- 前7个月电信业务收入累计完成1.02万亿元 同比下降2.1%格隆汇8月28日｜工信部数据显示，前7个月，电信业务收入累计完成1.02万亿元，同比下降2.1%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长7.7%。
- 人民币兑美元中间价报6.7811 上调29点格隆汇8月28日｜人民币兑美元中间价报6.7811，上调29点；上一交易日中间价6.7840，上一交易日官方收盘价6.7199，上日夜盘报收6.7200。
- 焦炭期货涨超2%格隆汇8月28日｜焦炭主力合约日内涨超2%，现报2158元/吨。
- 大行评级丨瑞银：上调赛富时目标价至240美元，维持“中性”评级格隆汇8月28日｜瑞银将赛富时的目标价由210美元上调至240美元。分析师表示，虽然今次业绩较市场忧虑为佳，但在更清楚了解下半年及2027年增长加速幅度，以及对其人工智能产品组合有更大信心前，仍倾向保持耐性及维持“中性”评级。
- 日租金3000美元，10次就能回本！宇树机器人开始海外接活赚钱格隆汇8月28日｜据快科技，舞台上跳舞的宇树机器人，已经在海外成了一门赚钱生意。海外正兴起宇树机器人租赁业务，美国Robonow Global公司一口气组建了超50台宇树G1的队伍，每台日租金高达3000美元（约合人民币20166元），日本的EmplifAI公司也购入3台G1对外招租。 在美国一场热闹的私人生日派对上，两台银灰色的宇树G1踩着节拍在舞台中央起舞，这正是当下海外人形机器人最典型的接单场景。 而Robonow Global成立于今年3月，主营人形机器人即服务（RaaS）运营，业务覆盖美国全境，投入运营的机型以宇树G1 E为主。3000美元的日租金还不包括运费、安装费和操作员费用。 该公司董事总经理Sean Sun透露，已完成数十个商业活动订单与合作项目，未来数月还有10场活动与商业合作敲定，“我们的目标就是帮机器人找到真正的工作”。
- “大空头”Michael Burry在英伟达财报前加码放空，同时买入看涨期权“对冲”格隆汇8月28日｜“大空头”、知名投资人Michael Burry在英伟达公布财报前加码放空，同时买入看涨期权。Burry在社交平台Substack中披露，已买入12月到期、行权价位于200美元中高区间的英伟达看涨期权，并将该仓位定性为对冲其庞大空头敞口的工具。与此同时，他进一步加码做空英伟达、甲骨文、Palantir、Nebius和卡特彼勒，目前其空头股票仓位（不含看跌期权）已超过整体投资组合的21%。
- 沪银期货涨超2%格隆汇8月28日｜沪银主力合约日内涨超2%，现报17024元/千克。
- 格隆汇8月28日｜美国法官裁定美国国防部将Anthropic列入黑名单的行为违法。
- 澳元兑美元升创5月28日以来新高格隆汇8月28日｜澳元兑美元AUD/USD上涨0.08%，达0.72，为5月28日以来最高点。
- 管清友：AI泡沫没到崩盘的地步，别拿2000年类比格隆汇8月28日｜据凤凰网财经，对于市场上关于AI泡沫的担忧——有观点认为18个月见分晓，也有人指向2029年——如是金融研究院院长管清友表示，得不出这样的结论，“我没有这个本事，这些都是牛人”。 他认为，与2000年互联网泡沫相比，这一轮AI产业发展更扎实，无论算力、电力、大模型还是硬件都有实质进展，也已经能看到一些ToB和ToC的应用。“我不太相信今天的这些资本开支下去之后就结束了，AI带给整个经济社会系统的变化，可能也才刚刚起步，刚刚跨入门槛。” 7月份全球AI产业链的大跌，管清友认为是资本市场现象，产业层面没什么变化。主要是AI赛道交易太过拥挤，大量杠杆资金上去之后，多空博弈导致多头杠杆资金被打爆，科技股基本打了对折。未来这些公司能不能收复失地，要看公司的质地、在产业链中的地位、护城河到底有多宽。 管清友坦言，短期股价确实可能有一点泡沫，但“整个AI要崩盘”的说法言过其实。他同时提醒，有些个股的泡沫非常大，“有些公司可能在我们有生之年都见不到今年年内的这种高点了”。再好的公司价格炒到天上去也白搭，很难解套。投资者正好可以利用这一轮调整，重新梳理、研究那些打了对折的公司，判断它们未来是能涨回去还是会再跌50%，归根到底还是看公司质地和价格。对于判断标准，管清友提出三点：行业卡位、不可替代的能力、产品能否全球化销售。能达到这些标准的公司很少。
- 全球医疗解决方案提供商麦科田(2041.HK)今起招股，入场费1558港元，预计9月7日上市格隆汇8月28日｜全球医疗解决方案提供商麦科田(2041.HK)今日起至下周三(9月2日)招股，全球发售3891.06万股H股，其中香港发售占10%，其余为国际发售，每股发售价15.42港元，集资最多6亿港元。一手100股，入场费1557.55港元。该股预计9月7日上市。联席保荐人包括摩根士丹利及华泰国际。 公司拟将所得款项净额中，约35%用于正在进行和计划进行的研发，以进一步丰富产品线，打造具有竞争力的产品组合；约20%用于发展制造中心，扩大产能，包括投资于生产设施及升级生产线；约20%用于进一步提高销售和营销能力，以支持可扩展的业务增长；约10%用于资助在全球范围内进行潜在的战略投资和收购，以补充和扩展产品组合和技术，从而进一步推动业务增长；约5%用于升级IT基础设施和数字平台；及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
- 艾芬达：云芯机器人主要业务为机器人相关金属结构件 前期订单量相对较小格隆汇8月28日｜艾芬达今日在互动平台表示，云芯机器人主要业务为机器人相关的金属结构件，前期订单量相对较小，对公司财务数据不构成实质性影响。
- Anthropic拟9月上旬公布招股书格隆汇8月28日｜据The Information，人工智能(AI)模型Claude开发商Anthropic，计划在美国劳动节(9月7日)之后公布首次公开招股(IPO)招股书，并于9月中旬举办投资者日活动，IPO预料于9月下旬或10月初进行。 Anthropic的目标估值在1.5万亿至2万亿美元之间，预料将成为史上最大规模IPO，集资额超过860亿美元。集团预计，2028年经营收入将达到1900亿至2000亿美元。 据悉，Anthropic正在设计一种不同寻常的股票出售结构，允许现有股东在IPO中直接出售部分股票。这种结构化的二级市场发行方式既能让早期投资者实现收益，又能帮助公司将IPO股份优先分配给长期投资者。同时，为消除投资者对内部出售股票的担忧，Anthropic考虑对至少部分股东设定比标准180天更长的禁售期，以避免公开市场供应过剩的风险。 消息还说，为保障运算能力扩张计划，Anthropic近期签署一项价值450亿美元、为期六年的协议，将从云端服务商Nscale位于西弗吉尼亚州的数据中心园区，租用AI运算能力。
- ETF资金流观察|货币ETF与信用债方向获得资金增持，行业主题与部分核心宽基品种继续承压格隆汇8月28日｜8月27日ETF资金流向呈现以下主要特征： 一是避险类品种净流入规模突出，货币ETF单一品类净流入近30亿元，银华日利ETF与华宝添益ETF合计贡献其中绝大部分增量，反映出在权益市场波动背景下，资金对现金管理类资产的配置需求仍处高位； 二是行业主题ETF净流出53.33亿元，为当日净流出规模最大的大类，宽基指数ETF亦录得37.09亿元净流出，二者合计净流出超过90亿元，显示权益类ETF整体仍处于资金净流出状态； 三是核心宽基品种内部分化明显，中证500ETF南方、中证A500、中证1000、中证2000等部分宽基ETF获得净流入，而科创50ETF华夏、沪深300ETF华泰柏瑞、上证50ETF华夏等前期具备一定资金沉淀的宽基产品则出现较为明显的资金净流出，反映资金在宽基层面的配置并非整体性增持，而是结构性切换； 四是红利低波方向继续获得资金关注，红利低波ETF华泰柏瑞、红利低波ETF易方达、红利低波50ETF南方、红利ETF易方达合计净流入超过6亿元，相关品种在波动环境中表现出一定的资金避险属性； 五是科技与半导体方向整体承压，但内部存在分化，科创半导体、科创芯片等相关ETF合计净流出接近15亿元，但半导体设备ETF国泰仍录得2.68亿元净流入，板块结构性差异较为明显。 综合来看，当日ETF市场资金结构体现出较为明显的防御性特征：货币ETF与信用债方向获得资金增持，红利低波方向延续配置热度，行业主题与部分核心宽基品种则继续承压。在大类层面，权益与避险两端力量相对均衡但方向分化，短期市场风格仍将围绕防御性与结构性机会展开。