泰豪科技(600590.SH)拟定增募资不超13亿元 用于偿还银行贷款及补充流动资金

格隆汇5月8日丨泰豪科技(600590.SH)发布2020年非公开发行股票预案，本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过2.599亿股(含本数)，发行价格为4.74元/股。股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，限售期18个月。

本次非公开发行股票的发行对象包括中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金及国改基金、泰豪集团共五名特定对象。

本次发行前，航发基金未持有公司股份；本次发行完成后，航发基金持有公司股份比例预计超过5.00%，将成为公司关联方。

本次发行前，军民融合基金、国改基金均未持有公司股份，双方于2020年4月10日签署了一致行动人协议；本次发行完成后，军民融合基金及国改基金合计持有公司股份比例预计超过5.00%，将成为公司关联方。

本次发行前，公司无控股股东及实际控制人，第一大股东同方股份持股19.31%，第二大股东泰豪集团及其董事长黄代放合计持股15.14%，第三大股东中国海外控股持股6.00%。本次发行认购对象中核新兴产业基金的普通合伙人中核基金与同方股份的控股股东中核资本同为中核集团控股子公司，实际控制人均为国务院国资委，第二大股东泰豪集团参与认购。本次发行完成后，同方股份及中核新兴产业基金合计持股预计不低于18.00%，不高于19.00%；泰豪集团及其董事长黄代放合计持股预计不低于15.00%、不高于17.00%；第三大股东为航发基金持股预计不高于10.00%。公司仍为无控股股东及实际控制人状态。

本次非公开发行股票募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过13亿元(含此数)，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。