宁波联合(600051.SH)调整重组方案 拟15亿元向控股股东购买盛元房产60.82%股权

格隆汇12月2日丨宁波联合(600051.SH)公布，公司于2018年4月2日召开第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。公司拟通过发行股份的方式向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)及三元控股集团有限公司(以下简称“三元控股”)发行股份购买其合计持有的杭州盛元房地产开发有限公司(以下简称“盛元房产”)100%股权。

2019年11月30日，公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，对本次交易中的交易对象、标的资产、交易价格等内容进行调整：

公司拟向控股股东荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产60.82%股权，盛元房产其他股东同意放弃对本次股权转让的优先购买权。盛元房产60.82%股权的交易价格为15.0122亿元。本次交易完成后，盛元房产将成为上市公司控股子公司。

本次发行股份购买资产所发行股份种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.29元/股，上市地点为上交所。

本次交易前，公司总股本为3.11亿股，控股股东荣盛控股持有9041.76万股，占总股本的29.08%。本次交易标的资产的交易价格为15.0122亿元，按照8.29元/股的发行价格计算，公司本次向交易对方荣盛控股非公开发行股票的数量为1.81亿股，本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为36.81%。交易完成后公司总股本将达到4.92亿股，荣盛控股将持有公司55.19%股份，仍为公司控股股东，实际控制人仍为李水荣。本次交易不会导致公司的控股股东或实际控制人变更。