黑牡丹(600510.SH)拟改用现金收购艾特网能75%股权 暂定价10.5亿元

格隆汇11月6日丨黑牡丹(600510.SH)公布，公司拟向深圳市艾特网能技术有限公司(“艾特网能”或“标的公司”)全体股东，以支付现金的方式购买其合计持有的艾特网能75%股权。此次交易完成后，公司将持有艾特网能75%股权。

标的资产的交易价格暂定为人民币10.5亿元，标的资产的最终交易价格将以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构以2019年5月31日为基准日出具的资产评估报告载明的，并以经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，在公司再次召开董事会会议审议后，签署相关补充协议。

业绩承诺交易对方同意，其应按照《股权转让协议》约定，在业绩承诺期内足额完成黑牡丹股票的购买，即无论是否发生利润补偿、减值补偿或其他补偿、赔偿情况，全体业绩承诺交易对方应在业绩承诺期内合计以不低于约2.18亿元的金额购买黑牡丹股票。

另外，业绩承诺交易对方承诺，标的公司在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于7100万元(2019年度)、10600万元(2020年度)、15300万元(2021年度)。最终业绩承诺金额参考资产评估报告和评估说明载明的盈利预测数为基础，由黑牡丹与业绩承诺交易对方协商确定。

2018年、2019年1-5月，艾特网能实现营收分别约6.07亿元、1.72亿元；净利润分别为4735.88万元、-1074.83万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为4535.03万元、-1144.80万元。

艾特网能是国内数据中心基础设施设备及解决方案的专业提供商，通过并购艾特网能，一方面，黑牡丹可以进入快速发展的数据中心基础设施设备制造及解决方案业务领域，对标国际领先的包括数据中心热管理设备、UPS供配电设备等网络能源产品线提供商及网络能源技术、研发、产品制造及服务商，迈出布局新实业的步伐；另一方面，黑牡丹可以依托艾特网能目前在精密制冷、电能变换、智能动力环境监控等技术平台的技术和资源积累，从当前已服务的数据中心、通信网络等应用场景逐渐向电动汽车、能源电力、冷链等其他工业领域及军队军工等应用场景延伸，努力发展成为具有国际一流水准的工业关键基础设施技术及服务供应商。随着信息化社会的发展和深入，数字基础设施的发展水平将成为国家竞争力重要体现，数字基础设施设备市场空间较大，近年来可能会保持较高速增长。数字基础设施不仅会随着互联网数据中心、企业级数据中心等领域扩展，也会因数据后续运用产生的边缘计算、工业物联网等的逐步普及而带来更多的市场机遇，都将为并购完成后的黑牡丹及艾特网能带来更多的发展机遇。

艾特网能的核心团队大多具有在美国艾默生网络能源业务板块、华为技术有限公司等公司服务的履历，具有IDC基础设施全网能解决方案的技术能力和核心竞争力。2018年度艾特网能实现营业收入人民币6.07亿元，实现净利润人民币4736万元。

目前艾特网能在间接蒸发自然冷节能技术研发、微模块数据中心研发等方面拥有专利超过150项(其中包括发明专利8项)，也是GB/T 14715-2017信息技术设备用不间断电源通用规范和GB/T 36448-2018集装箱式数据中心机房通用规范两项国家标准的起草单位之一。艾特网能的产品及解决方案在互联网、电信、金融、政务、交通等领域均有运用，已入围百度、腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮等著名企业的合格供应商名录，也是移动、联通、电信三大运营商及铁塔的集采入围厂家。成功案例包括北京市政府政务中心、北京市(通州)云计算中心、国家网络与信息安全数据中心、中国人寿北京主数据中心、平安集团上海灾备中心、四大国有银行等，其产品的能耗指标已经做到行业内较低水平。

此次交易完成后，艾特网能将成为公司的控股子公司，公司的产业布局和战略转型将得到进一步的夯实，公司还将围绕艾特网能所处领域，通过研发、投资等方式，逐步布局和形成以数字基础设施设备为基础，电力电子变换领域为核心的工业关键基础设施技术及服务业务。公司与艾特网能的整合优化将会打造新的利润增长点，有助于增强公司的盈利能力和综合竞争力，给投资者带来持续稳定的回报。