埃斯顿(002747.SZ)拟2.834亿元继续增资鼎派机电并用于收购全球焊接机器人领军企业Cloos

格隆汇8月25日丨埃斯顿(002747.SZ)公布， 公司基于"双核双轮、内生外延"发展战略，积极寻求与公司两大核心业务具有协同效应，同时拥有国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，为公司长远发展提供有力支撑。为此，公司拟与控股股东派雷斯特共同对南京鼎派机电继续以现金方式增加投资 5.51亿元，其中埃斯顿自动化拟增加投资 2.834亿元；此次增资完成后，鼎派机电注册资本由1.49亿元增加至7亿元，其中埃斯顿自动化持有鼎派机电49%的股权，派雷斯特持有鼎派机电 51%的股权。

此次增资后的资金将用于实施收购全球焊接机器人领军企业Cloos。德国 SPV为埃斯顿自动化的参股公司鼎派机电的子公司南京鼎之炬)公司在德国注册的子公司，德国 SPV 拟与Cloos Holding签署收购 Cloos 的股权收购协议，德国 SPV 拟以现金方式出资1.9607 亿欧元收购 Cloos的 100%股权并承担锁箱机制下所需支付的利息以及相关中介费用。

标的公司 Cloos 总部位于德国，成立于 1919 年，是全球久负盛名的机器人焊接领域顶尖企业，Cloos 从 1981 年起自主研发焊接机器人，是世界上最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。此次投资为与公司发展战略高度协同的并购项目，是继公司在英国 Trio，德国 M.A.i.之后的又一次并购欧洲企业，此次收购将为公司占领机器人产业细分行业高点，获得国际一流焊接机器人顶尖技术，巩固机器人国产领先品牌市场地位奠定坚实基础，同时也是公司机器人产业国际化战略版图的重要组成部分。因此次 Cloos 股权转让为竞标方式，派雷斯特作为上市公司控股股东，参与此次收购是为了确保本次海外投资交易确定性的必要性安排，目的是配合上市公司国际化发展战略，并提供资金支持。

此次增资并进行对外投资暨关联交易事项是基于公司双轮双核发展战略，通过外延式发展，更大程度的发挥公司自主自动化核心部件优势和工业机器人的技术积累，与国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司通过股权收购的方式进行深度融合，加快实现公司战略目标。此次增资后的资金将用于收购全球焊接机器人领军企业 Cloos，属于公司发展战略高度协同的并购项目，是继公司在英国 Trio，德国 M.A.i.后的又一次并购欧洲企业，本次投资将为公司占领机器人产业细分行业高点，获得一流焊接机器人顶尖技术，为巩固机器人国产领先品牌市场地位奠定坚实基础，同时也是公司机器人产业国际化战略的重要组成部分。