冠华国际控股(00539.HK)拟发行6400万港元可换股债

格隆汇8月1日丨冠华国际控股(00539.HK)公告，于2019年8月1日，公司与认购人王家波订立认购协议，内容有关(其中包括)发行金总额6400万港元可换股债券，到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及公司可协定延长至五年)当日。

据悉，初始换股价为每股换股股份0.64港元，可按可换股债券所载予以调整。可换股债券由发行日(包括该日)起按年息率5%计息，每半年付息。

按初始换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共1亿股换股股份予认购人，占经发行换股股份扩大公司已发行股约11.40%。

此外，发行可换股债券的估计所得款项净额于扣除相关开支后估计约为6370万港元，其拟作储备于孟加拉建设制造基地，制造纱线及生产布料。可换股股份将根据一般授权予以发行，且毋须获股东额外批准配发及发行可换股股份。