航发动力(600893.SH)拟收购航发沈阳黎明航空发动机等三家公司股权 下周一复牌

格隆汇7月19日丨航发动力(600893.SH)公布，此次重组前公司引入国发基金、国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、中国东方、工融金投以现金及债权方式向三家标的公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司(“黎明公司”)、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(“黎阳动力”)、中国航发南方工业有限公司(“南方公司”)增资，优化资产负债结构，降低资产负债率。

国发基金、国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、中国东方、工融金投合计出资65亿元。同时，中国航发以国拨资金形成的国有独享资本公积合计约19.797亿元对黎明公司、黎阳动力、南方公司增资并取得其股权。

此次增资完成后，航发动力拟分别向中国航发、国发基金、国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、中国东方、工融金投发行股份收购其持有的黎明公司、黎阳动力、南方公司全部股权。

标的股权包括：黎明公司31.23%股权、黎阳动力29.14%股权、南方公司13.26%股权。

截至预案签署日，由于中国航发、国发基金、国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、中国东方、工融金投所持黎明公司、黎阳动力、南方公司股权的评估工作尚未完成，本次交易涉及的三家标的公司预估作价暂未确定。

此次交易完成后，上市公司主营业务未发生变化，仍为航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务等。通过此次交易，上市公司进一步提升经营质量，行业地位得以巩固，整体价值得到有效提升，此次交易有助于增强上市公司盈利能力、抗风险能力和核心竞争力，为上市公司全体股东创造更多价值。

此次重组完成后，上市公司收入规模和盈利能力均得以提升，有利于增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司股东的利益。黎明公司、黎阳动力和南方公司经营业绩的改善以及财务负担减轻效用体现，有助于提升上市公司归属于母公司所有者净资产和净利润规模，为上市公司全体股东创造更多价值。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年7月22日开市起复牌。