港股异动 | 获券商看好 西部水泥涨8.5% 股价创9个月新高

长江证券认为，公司产能布局合理，在陕南地区具备绝对优势，公司贵州的产线则临近贵安新区，需求同样有保障。2018年，公司4条骨料产线投产，考虑到公司矿山资源储备充足，将为骨料业务发展提供有利条件，且骨料业务与公司水泥业务协同，实现下游客户绑定，骨料业务具备较大发展空间。当前公司PE及PB均处于历史底部附近，考虑到区域供需格局向好，水泥价格有望呈现稳中有升的态势， 进一步考虑特种水泥的销量增加以及骨料业务的业绩贡献，预计2019年公司归属净利润约20亿，对应PE仅为2.9倍，给予买入评级。