澄星股份(600078.SH)拟获注入澄星集团优质PTA板块业务 6月24日复牌

格隆汇6月21日丨澄星股份(600078.SH)公布，公司拟发行股份、可转换债券及支付现金购买澄星石化、无锡金投合计持有的汉邦(江阴)石化有限公司(“汉邦石化”)100%股权，此次交易完成后，汉邦石化将成为上市公司的全资子公司。

同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金，预计不超过标的资产股份及可转换债券支付对价的100%，且发行股份数量(含募集套资金部分发行可转换债券初始转股数量)不超过上市公司此次交易前总股本的20%。募集配套资金的最终金额及发行数量以中国证监会核准的为准。募集配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价、相关中介机构费用。

截至预案签署日，澄星集团已经与澄星石化签订了《增资协议》，约定以其持有的汉邦石化77.21%股权，对应25亿元注册资本对澄星石化进行增资，以汉邦石化2018年12月31日净资产为基础，作价17亿元，增资完成后，澄星石化的注册资本将增加至17.1亿元；此外，澄星石化已经分别与雨田投资与金投永赢签订了《股权转让协议》，收购其持有的汉邦石化15.44%股权(对应5亿元注册资本)及0.67%股权(对应2163.73万元注册资本)，其中，澄星石化收购雨田投资所持有的汉邦石化股权的转让价格以汉邦石化2018年12月31日净资产为基础，确定为3.4亿元，澄星石化收购金投永赢所持有的汉邦石化股权的转让价格以金投永赢2018年底的增资价格为基础，确定为2200万元。前述股权结构调整完成后，澄星石化将合计持有汉邦石化93.32%股权，对应30.22亿元注册资本，汉邦石化剩余股权由无锡金投持有。

截至预案签署日，上述股权结构调整的工商变更正在办理中。

鉴于此次交易中对各交易对方的股份、可转换债券、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

此次交易前，上市公司主营业务包括黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。此次交易完成后，澄星集团的优质PTA板块业务将整体注入上市公司，上市公司将成为集PTA生产、销售及精细磷化工于一体的大型综合化工企业。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年6月24日上午开市起复牌。