商社集团确认混改引物美集团及步步高集团合计入股55% 拟最高60.65亿元要约收购重庆百货(600729.SH)

格隆汇6月21日丨重庆百货(600729.SH)公布，2018年10月19日，公司披露控股股东重庆商社(集团)有限公司(“商社集团”或“收购人”)增资项目在重庆联合产权交易所公开挂牌征集投资方。

2019年6月21日，商社集团依相关程序召开董事会，确认商社集团混合所有制改革以增资方式引入的45%股权投资方为物美科技集团有限公司(“物美集团”)、10%股权投资方为步步高投资集团股份有限公司(“步步高集团”)。此次混合所有制改革投资人间接享有重庆百货股份权益的价格为25.52元/股。

此次混改完成后，商社集团将由重庆市国有资产监督管理委员会(“重庆市国资委”)持股100%变更为重庆市国资委持股45%、物美集团持股45%、步步高集团持股10%，商社集团及公司控制权将发生重大变化，无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制。

为赋予投资者充分选择权，商社集团拟向公司除商社集团以外的全部无限售条件流通股股东发出全面要约。此次要约收购的主要目的系为赋予投资者充分选择权，不以终止重庆百货上市地位为目的，此次要约价格27.16元/股。

收购人拟通过要约收购方式收购不超过约2.2329亿股，但无最低股份数量限制；预定收购股份占公司总股本的54.93%。基于要约价格为27.16元/股的前提，此次要约收购所需最高资金总额约60.65亿元。此次要约收购所需资金将来源于收购人自筹资金。

商社集团混合所有制改革以增资方式引入股权投资方尚未签署正式协议，商社集团将在签署正式协议后及时披露《要约收购报告书摘要》，此次要约收购事项仍存在不确定性。