中国数码文化(08175.HK)拟发行股份收购信鸽比赛平台业务 代价1760万港元

格隆汇6月11日丨中国数码文化(08175.HK)宣布，于2019年6月11日，公司拟向物界科技收购目标公司One Pigeon Co., Ltd的10%股份，代价为1760万港元，代价将由公司按每股0.16港元发行1.10亿股结算，占经扩大后公司股份约5.4%，发行价较6月11日收市价0.137港元溢价约16.8%。

根据协议，物界科技已向公司授出不可撤销及无条件认沽期权，于销售股份投资自完成日期起两年期间每年产生的内部回报率少于20%时，要求卖方按认沽期权购买价购买所有销售股份。

此外，卖方已根据协议向公司授出不可撤销及无条件认购期权，以于完成后两年期间任何时间要求卖方向公司出售卖方于完成后所持有的目标公司余下合共10股普通股。

目标集团及其联营公司主要于台湾从事信鸽比赛相关产品的电子商务业务(涉及拍卖赛鸽及销售赛鸽保健品)；于台湾从事信鸽比赛相关杂志有关的印刷媒体业务；及从事开发受技术辅助的信鸽比赛平台，作为协助于中国主办或组织信鸽比赛以进行此项运动的解决方案。

过往，目标集团于主要从事电子商务业务；及印刷媒体业务的相关公司持有重大投资。目标集团的信鸽比赛平台业务最近已就将于中国举行的信鸽比赛开发上述信鸽比赛平台。在新开发的信鸽比赛平台下，信鸽比赛参与者╱拥有人在第三方公棚及俱乐部主办或组织的信鸽比赛中透过目标集团自主开发的平板类装置与信鸽比赛平台连接。作为技术解决方案供应商，目标集团利用人工智能、数据分析、超高频射频识别(UHFRFID)、全球卫星定位系统(GPS)、4G通信等各种技术提供信鸽比赛平台(包括平板类装置及各种後台服务器及服务)，提供(i)奖金管理、核算及分发服务；及训练和比赛数据统计、追踪资讯及其他增值数据服务，供信鸽比赛参与者╱拥有人订阅，以提升信鸽比赛运动的整体体验。

董事认为，新信鸽比赛平台与上述第三方目前举办或组织高度分散及非标准化的信鸽比赛相比，具竞争优势。信鸽比赛平台及其相关硬件的主要研发工作接近完成且平台已进入试运营测试阶段，预期商业发布时间为2019年第四季度或前後。

中国日后信鸽比赛市场的前景可观；及目标集团新业务在信鸽比赛平台(其为一项数字化延伸，优化信鸽比赛运动)方面的潜在协同效应，以及集团在体育特许权及电子竞技的现有业务，而集团在管理体育特许权以及电子竞技团队(亦为现实或电子游戏场合的一项数字化延伸)方面具备丰富经验。