方达控股(01512.HK)上限定价净筹15.15亿港元 高瓴、OrbiMed及景林合计认购2.08亿股

格隆汇5月29日丨方达控股(01512.HK)公布，公司全球发售约5.02亿股股份，其中香港发售约2.01亿股占40%，国际发售约3.01亿股占60%；发售价每股3.20港元，为招股价范围(2.55港元至3.20港元)上限，净筹约15.15亿港元；每手2000股，预计5月30日上市。

香港公开发售合共接获约2.24万份有效申请，认购合共约46.03亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的5019.2万股超额约90.70倍。国际发售已获大幅超额认购。

按发售价每股3.20港元，基石投资者Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.；Worldwide Healthcare Trust PLC；及景林资产各自已分别认购约1.23亿股、3678.8万股及4905.2万股，合共约为2.08亿股，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约10.4%，及全球发售项下发售股份数目约41.5%。Gaoling Fund,L.P.的唯一投资管理人及YHG Investment, L.P.的普通合伙人为Hillhouse Capital(高瓴资本)，Worldwide Healthcare Trust PLC投资组合由OrbiMed Capital管理。

此外，根据国际发售向联席账簿管理人及╱或包销商的关连客户华夏基金管理有限公司配售30万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份约0.06%。除了向Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.及Worldwide HealthcareTrust PLC配售外，合共580万股股份(占根据全球发售初步可供认购发售股份的约1.2%)已配售予公司的现有股东(或其紧密联系人)。