中原证券(601375.SH)与平煤神马集团签署战略合作协议 推进金融与产业深度融合

格隆汇5月16日丨中原证券(601375.SH)公布，公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(“平煤神马集团”)于2019年5月16日在平煤神马集团所在地签署了《战略合作协议》。

为落实国家金融服务实体经济战略，进一步推动平煤神马集团与公司长期全面深入合作，充分发挥公司在资本市场方面的资源优势和专业优势，支持平煤神马集团产业整合与升级，助力平煤神马集团实现更高质量发展。根据国家法律、法规以及行业监督管理机构的有关规定，双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，推进金融与产业深度融合。

双方开展战略合作的领域及内容包括下方所列事项：

1、债权融资：公司根据平煤神马集团及其附属公司的经营状况、财务状况、主体评级情况和融资需求，为其制定债权融资方案，经平煤神马集团同意后组织实施。

2、股权融资：(1)首发上市：平煤神马集团附属公司可在沪深交易所主板、中小板、创业板或科创板首发上市，也可在香港联交所首发上市。双方共同筛查平煤神马集团有上市意向的附属公司，由公司组织进行初步尽调，对具备上市可行性的公司，公司进行上市前的辅导。

(2)上市公司再融资：公司对平煤神马集团上市子公司财务和经营情况进行详细分析，并制定各自具体的股权再融资方案，经平煤神马集团同意后组织实施。具体方式包括：增发、配股、发行可转换债券和发行优先股等。

3、资产证券化：平煤神马集团及其附属公司适合证券化的资产包括但不限于应收账款债权、租赁债权和供热供电收费权等，公司通过筛选、分析，向平煤神马集团提供包括但不限于应收账款ABS、供应链金融ABS、租赁债权ABS、供热供电收费权ABS等资产证券化融资方案，经其同意后组织实施。

4、财务顾问：基于平煤神马集团及其附属公司的业务领域和发展需求，利用公司积累的资本运作经验和资源，公司为其提供财务顾问服务。公司提供的服务内容包括但不限于为平煤神马集团及其附属公司设计并购重组和市场化债转股方案，寻找合适的标的资产，提供尽职调查等服务。公司将助力平煤神马集团打造成为国内具有核心竞争力的产业集团。

5、产业基金：围绕平煤神马集团在焦煤、化工、新能源新材料、环保等业务板块发展规划，共同发起设立产业基金，助力其相关业务发展壮大，发掘并培育科技型创新创业企业。待产业基金所投资产成熟后，将由平煤神马集团相关板块的控股上市子公司通过定向增发股票、发行股份购买资产等方式并入上市公司。

6、研究咨询：公司重点围绕焦煤、煤化工、尼龙化工、盐化工、新能源、新材料等行业的研究，结合平煤神马集团的信息需求，为其行业发展和资本市场需求提供研究报告、咨询报告等服务。

7、其他：（1）在符合公司相关规定前提下，根据平煤神马集团需求，公司以优惠利率为其员工提供个人贷款服务。（2）根据平煤神马集团的需求，公司免费通过金融课堂、产品推介会等方式为其员工提供业务咨询、产品服务。

此协议为框架协议，双方尚未开展具体合作事宜，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司具有积极作用，有利于公司的长远发展。