信义能源(03868.HK)拟发售约18.83亿股 预期5月28日上市

格隆汇5月15日丨信义能源(03868.HK)2019年5月15日-20日招股，拟发售约18.83亿股，其中香港发售1.883亿股，国际发售约16.94亿股；发售价1.89港元-2.35港元；每手2,000股；预期2019年5月28日上市。

公告显示，公司为一间中国领先的非国营太阳能发电场拥有人及营运商。公司成立并由信义光能分拆之后，拥有并经营最初由信义光能所开发及建造大型地面集中式太阳能发电场项目。

截至招股章程日期，公司首批组合的总核准容量为954兆瓦。根据目标买卖协议，公司将于上市时收购核准容量为540兆瓦目标组合的大型地面集中式太阳能发电场项目。公司所拥有及管理的所有太阳能发电场项目均位于中国。

截至2017年12月31日止年度，集团实现收益11.16亿港元；毛利8.28亿港元。截至2018年12月31日止年度，集团实现收益12亿港元；毛利9亿港元。

基石投资者方面，罗家宝及千里马投资有限公司已同意分别投资5亿港元及3.9亿港元，从而分别认购约2.36亿股国际发售股份及约1.84亿股国际发售股份。

此外，所得款

项净额约38.6亿港元(以发行价中位数计算)。其中90.0%用于支付协定目标价；10.0%用于营运资金及贷款再融资。