维亚生物(01873.HK)公开发售超购约106.92倍 预期5月9日上市

格隆汇5月8日丨维亚生物(01873.HK)发布公告，全球发售3.45亿股，其中香港发售1.725亿股，国际发售1.725亿股；发售价每股4.41港元；每手500股；预期2019年5月9日上市。

公告显示，香港公开发售获相当程度超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约106.92倍。

国际发售获大幅超额认购，国际发售的发售股份最终数目为1.725亿股发售股份，占任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数的50%。

基石投资者方面，国药投资已认购2648.3万股股份；Gaotejia Investment已认购2134.05万股股份；深圳高特佳已认购3201.1万股股份，合共7983.45万股股份，相当于假设超额配股权未行使，各约占(i)全球发售项下发售股份的23.14%；及(ii)全球发售完成后已发行股本总额的5.32%。

此外，所得款项净额估计约为13.725亿港元。其中约30%用于扩大公司的EFS模式；约30%用于建立公司的商业及研究制作能力及生物CMO及化学CMO的能力；约10%用于按照公司的扩充计划购置实验室设备及物料；约10%用于招聘、培训及保留生物及化学药物研发人员；约10%用于收购或联盟方式扩充公司的CMO业务；约10%用于公司的一般公司及营运资金。