瑞信：国寿(02628.HK)发首季盈喜胜预期 升今年股盈预测逾48%

格隆汇4月23日丨瑞信发表研究报告，指国寿(02628.HK)发首季盈喜，预期首季税后纯利按年升80-100%至243-270亿元人民币，高过市场预期，市场预期全年增长76-84%。强劲增长主要因为股市强势带动投资收入所致，而准备金释放影响有限。受惠基数较低及剩余边际摊销等因素，该行预期正面盈利动力将持续。

该行维持国寿“跑赢大市”评级，并将公司2019-2021年每股盈利预测分别上调48.2%、37.6%及33.1%，以反映投资收入增加的因素，目标价则维持在26港元。