禅游科技(02660.HK)公开发售超购约46.48倍 预期4月16日上市

格隆汇4月15日丨禅游科技(02660.HK)发布公告，全球发售1.8亿股，其中香港发售5400万股，国际配售1.26亿股；发售价每股1.23港元；每手2,000股；预期2019年4月16日上市。

公告显示，香港公开发售项下香港发售股份的最终数目为5400万股，占行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数30%。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约47.48倍。

国际配售方面获适度超额认购，约占根据国际配售初步可供认购国际配售股份总数的3.45倍。

基石投资者方面，各基石投资者(即李卫伟及姚朔斌)已认购813万股发售股份，占(i)公司经扩大股本的0.8%及全球发售项下发售股份总数的4.52%(假设超额配股权未获行使)；及(ii)公司经扩大股本的0.8%及全球发售项下发售股份总数的3.93%(假设超额配股权获行使)。

公告称，所得款项净额估计约为1.81亿港元。其中，约35.2%用于加强集团的研发能力；约30.2%用于为推广及营销活动提供资金；约15.1%用于收购其他棋牌及休闲移动游戏开发商及公司以补充集团业务；约10.1%用于为集团拓展业务至海外市场提供资金；约9.4%用于营运资金及一般公司用途。