东方能源(000958.SZ)拟发行147.5亿元的股份收购资本控股 明起复牌

格隆汇4月8日丨东方能源(000958.SZ)公布，公司拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能金控、国改基金、中豪置业合计持有的资本控股100.00%股权(资本控股持有国家电投财务24%股权、国家电投保险经纪100%股权、百瑞信托50.24%股权、先融期货44.20%股份、永诚保险6.57%股份)，此次交易不涉及募集配套资金。

交易预估作价147.5亿元，此次发行价格确定为3.58元/股，通过发行合计约41.20亿股股份支付。

公告显示，资本控股，全称国家电投集团资本控股有限公司，注册资本约47.70亿元，资本控股为投资控股型公司，通过国家电投财务、国家电投保险经纪、百瑞信托、先融期货、永诚保险等金融机构，分别经营财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等业务。

2017年-2018年，资本控股实现营收分别为42.43亿元、70.06亿元；营业利润分别为24.79亿元、24.80亿元；净利润分别为18.51亿元、18.12亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为6.63亿元、6.02亿元。

此次交易完成前，公司的主要业务是清洁能源发电及热电联产业务，主要产品为电力及热力，公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域。

此次交易完成后，公司将持有资本控股100%股权，并通过资本控股持有国家电投财务、国家电投保险经纪、百瑞信托、先融期货、永诚保险等公司的相关股权。公司的业务范围除清洁能源发电及热电联产等业务外，还将涵盖财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等多项金融业务。

通过此次交易，公司将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合公司全体股东的利益。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年4月9日上午开市起复牌。