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高盛:上调永利澳门(01128.HK)评级至“买入” 全线升濠赌股目标价

2019年04月03日 12时13分

格隆汇4月3日丨高盛发表报告,随着赌收回稳,亚太区博彩股于今年以来股价虽已累升17%,但相信仍可获得市场持续重估,料可受惠于来自旅客、流动性、供应及政策面等四大主要因素所推动。该行指在亚太博彩业中喜爱澳门、菲律宾及南韩地区,多于新加坡、马来西亚及柬埔寨,并决定上调对亚太区今年博彩收入增长预测,由原来3%升至5%,料中场赌收可升9%及贵宾厅升1%,并估计澳门今年赌收可增长3%。

该行指,亚太区博彩股中首选包括澳博控股(00880.HK) 、新濠博亚、银河娱乐(00027.HK)、永利澳门(001128.HK)、银河娱乐(00027.HK)及南韩Paradise。高盛决定调高对永利澳门投资评级,由原来“中性”升至“买入”,目标价由21.9港元升至25.2港元,此相当企业价值对EBITDA的14倍,料其可受惠于今年下半年贵宾厅复苏趋势。

此外,该行亦上调对其他濠赌股目标价,将澳博控股目标价由10.8元升至11.8元,维持买入(“确信买入”名单)评级;银河娱乐目标价由65.4元升至69.2元,维持“买入”评级;金沙中国(01928.HK)目标价由44.5元升至48元,维持“买入”评级。  

股份│投资评级│目标价(港元) 
澳博控股(00880.HK)  │买入(“确信买入”名单)│10.8->11.8元
新濠国际(00200.HK) │买入│23.7->24.3元
永利澳门(01128.HK)  │中性->买入│21.9->25.2元
新濠博亚(MLCO)│买入│28.4美元
银河娱乐(00027.HK)  │买入│65.4->69.2元
金沙中国(01928.HK)  │买入│44.5->48元
美高梅中国( 02282.HK) │中性│16.6->18.7元  


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