五矿地产(00230.HK)拟引入投资者主控开发广州黄埔住宅地块

格隆汇3月28日丨五矿地产(00230.HK)宣布，于2019年3月28日，公司间接全资附属世广业、合资公司(为盛世广业的全资附属公司)及投资者宁波市鄞州协丰房产投资咨询有限公司订立合作意向书，据此，进行以下各项：

(i)投资者支付诚意金予合资公司作为贷款，金额约为11.5亿元人民币，以及向合资公司提供一笔贷款为数约2412万元人民币，占(a)支付收购该地块土地使用权代价的49%，(b)该项收购成本及税项的49%，(c)营运合资公司所需的启动资金的49%，及(d)现有股东贷款应计利息的49%(即"投资者贷款注资")，其中部分贷款将用于偿还盛世广业提供予合资公司的现有股东贷款的49%；

(ii)就投资者按上文第(i)段所述支付诚意金予合资公司的同时，盛世广业向合资公司提供股东贷款，金额约为7851万元人民币，占(a)收购该地块土地使用权成本及税项的51%，(b)营运合资公司所需的启动资金的51%，及(c)现有股东贷款应计利息的51%。据此，盛世广业和投资者各自分别按其于合资公司51%及49%的股权比例，承担收购该地块土地使用权的代价、相关税项及成本，以及合资公司的启动资金；及

(iii)投资者以1921.57万元人民币(即"初始注资")认购及支付合资公司的49%股本，与此同时，盛世广业以2000万元人民币缴付其于合资公司的51%股本。倘初始注资得以落实，合资公司将仍为公司之附属公司，按综合基准并入公司账目。

合资公司于2018年12月由盛世广业成立，拥有该地块及进行发展项目为其唯一成立目的。该地块为广州市黄埔区编号CPPQ-A-3地块，地盘面积约72,000平方米，地积比率为1.0至2.5，获许作住宅用途，批准年期为70年。该地块乃于2018年12月经公开拍卖收购，购买价约22.5亿元人民币，已悉数结付。预期集团不会因可能视作出售事项产生重大收益或亏损。合资公司于2019年2月28日的未经审核资产净值为零。

发展项目所需的最高投资资金估计为45亿元人民币。根据合作意向书的条款，在可能视作出售事项的所有先决条件已获达成(或在适用情况下获豁免)的前提下，订约各方将完成初始注资，进一步将合资公司的注册资本增至24亿元人民币。盛世广业及投资者将各自注入新增注册资本份额(即盛世广业注入12亿元人民币及投资者注入11.6亿元人民币，注入方式为将彼等届时于合资公司的未偿付股东贷款转换为股权。

于贷款转换为股本后，合资公司欠付盛世广业及投资者的股东贷款余额，预期分别为约2048万元人民币及约1969万元人民币，将按年利率6%计算利息。倘合资公司需要超过其上述已增加的注册资本的额外融资，该等额外融资将按无追索权基准的银行贷款方式取得。

公告称，可能视作出售事项既可引入投资者，又能提高合资公司的资本效率及增强其财务状况。