花旗：升中海油(00883.HK)目标价至15.6港元 评级“买入”

格隆汇3月22日丨花旗发表研究报告，指中国海洋石油(00883.HK) 去年纯利按年上升113%至530亿元人民币，撇除北美的54亿元人民币的勘探和评估资产减值，以及阿根廷合营减值66亿元人民币，集团核心盈利由2017年的370亿元人民币，强劲增长75%至去年的650亿元人民币，表现优于该行预期6% 。核心盈利表现强劲，主要由于实现油价按年上升28%至每桶67.2美元，以及所有成本控制良好。

该行上调对中海油今明两年的盈利预测分别20%及5%，以反映今年布兰特油价处每桶64美元，以及今明两年所有成本较低的假设。花旗又上调对集团目标价，以现金流折现率计，由14.1港元升至15.6港元，评级维持“买入”。在中国三大油企中，中海油仍为该行首选。