融信中国(03301.HK)完成新旧票据交换 已发行6亿美元11.25%优先票据

格隆汇2月22日丨融信中国(03301.HK)宣布，公司、附属公司担保人及受托人已于2019年2月22日(“生效时间”)订立补充契约，根据2018年2月契约所载的条件使拟修订生效。公司将应要求向旧票据持有人寄发一份补充契约的副本。

由于公司于2019年2月22日向同意持有人支付同意费用，补充契约将于该日生效及可予执行。自生效时间起及于其后，各现时及未来旧票据持有人均须受╱将受经补充契约修订的2018年2月契约条款所约束，而不论该持有人有否授出所需同意。

于2019年2月22日，交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成，并且交换要约及同时发行新票据已经完成。于同日，本金额约3.90亿美元的旧票据被交换，以及公司向彼等的旧票据已获接受作交换的合资格持有人交付本金额约3.92亿美元的新交换票据及约108.33万美元现金，以悉数支付交换代价。于同日，公司根据同时发行新票据发行本金额约2.08亿美元的额外新票据。新票据的本金总额为6亿美元。