中国科培(01890.HK)公开发售超购约0.64倍 预期1月25日上市

格隆汇1月24日丨中国科培(01890.HK)发布公告，全球发售353,334,000股，其中香港发售35,336,000股，国际发售317,998,000股；发售价每股2.48港元；每手2,000股；预期2019年1月25日上市。

公告显示，香港公开发售的发售股份最终数目为35,336,000股发售股份，占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购，认购合共5806.2万股发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1.64倍。

由于香港公开发售获超额认购少于15倍，因此并无应用重新分配，且概无发售股份从国际发售获重新分配至香港公开发售。

根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份仅获足额认购。国际发售的发售股份最终数目(视乎超额配股权行使与否而定)为317,998,000股股份，占任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数约90%。

基石投资者方面，国调招商并购基金，及COMSMF各自分别认购8000万股发售股份及1423.2万股发售股份。

基石投资者认购的股份总数为9423.2万股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份总数约26.7%或占紧随可换股债券获转换及资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约4.7%(假设超额配股权未获行使)。

据悉，所得款项净额估计约为7.88亿港元。其中约46.7%用于收购其他学校；约36.1%用于扩充集团拥有或营办的现有学校；约7.2%，用于偿还自第三方金融机构取得的贷款；约10.0%用于营运资金及一般公司用途。