碧桂园(02007.HK)建议进行新票据及额外票据的发售

格隆汇1月17日丨碧桂园(02007.HK)发布公告，公司建议进行新票据的国际发售。公司已就建议新票据发行委聘瑞银及高盛作为联席全球协调人及汇丰银行及J.P. Morgan作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

公告称，建议发行额外美元优先票据将与5.50亿美元于2024年到期的8.000%优先票据合并及组成单一系列。

据悉，公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。