合和实业(00054.HK)获胡应湘家族溢价46.7%提私有化 明日复牌

格隆汇12月5日丨要约人Petrus HK Co Limite及合和实业(00054.HK)共同宣布，于2018年12月2日，要约人要求董事会向计划股东提呈根据公司条例第673条透过协议安排对公司进行私有化，涉及注销计划股份的建议，并以向计划股东以现金支付每股计划股份的注销价格作为此事项的代价。

根据该计划，计划股份将予注销，而作为此事项的代价，各计划股东将有权以现金收取每股计划股份的注销价格38.80港元，较12月5收市价26.45元溢价约46.7%。根据每股计划股份注销价格38.80港元及于公告日期已发行5.48亿股计划股份，该建议下应付计划股东的现金金额将约为212.56亿港元。要约人拟透过由花旗银行香港分行以及由授权牵头安排行及账簿管理人经咨询要约人后为若干资金期间挑选的其他贷款人为要约人提供新信贷融通，以拨付该建议所需的现金。

于该计划生效后，财团要约人一致行动方将直接或间接持有公司36.93%已发行股本，而要约人将直接持有公司63.07%已发行股本。

在该计划生效后，所有计划股份将被注销(并向要约人发行同等数目的缴足新股份)，而计划股份的股份证明书在此之后将不再具有所有权文件或凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15条申请撤回股份于联交所的上市地位，自生效日期起生效。

公告显示，要约人是一家于香港注册成立的有限公司，主要从事投资控股。要约人、控股公司及顶层公司是就实施该建议而成立的特殊目的公司。于公告日期，要约人由控股公司全资拥有，而控股公司由顶层公司全资拥有，顶层公司则由胡应湘及其夫人各自拥有 50%的股权。

此外，公司股份将于12月6日(明日)复牌