佳兆业物业(02168.HK)公开发售超购19.44倍 预期12月6日上市

格隆汇12月5日丨佳兆业物业(02168.HK)发布公告，全球发售3500万股，其中香港发售1050万股，国际发售2450万股；发售价每股9.38港元；每手250股；预期12月6日上市。

公告显示，香港公开发售获得适度超额认购，占香港公开发售初步可供认购的3,500,000股香港发售股份总数的约20.44倍(于行使任何超额配股权前)。

由于香港公开发售的超额认购高于15倍，故已应用重新分配程序，且合共7,000,000股国际发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售。因此，分配至香港公开发售的发售股份最终数目为10,500,000股发售股份，占全球发售初步提呈的发售股份总数约30%(于行使任何超额配股权前)。

优先发售方面，认购合共5,948,583股预留股份，相当于优先发售下可供认购的预留股份总数3,035,040股约1.96倍。3,035,040股预留股份已分配予合资格佳兆业股东。

国际发售方面获得适度超额认购，国际发售的发售股份最终数目为24,500,000股发售股份(包括优先发售项下提呈发售的3,035,040股预留股份)，占全球发售项下发售股份总数约70%(于行使任何超额配股权前)。

据悉，所得款项净额约为2.594亿港元。其中，约50%用于收购及投资；约20%用于收购或投资从事物业管理相关业务的公司；约10%用于开发及推广公司的K生活移动应用程式及社区增值产品及服务；约10%用于推进公司“管理数码化、服务集中化、程序规范化及营运自动化”；约10%用于营运资金及为其他一般公司用途提供资金。