药明康德拟于联交所主板上市 发售价每股64.10-71.50港元

来源：格隆汇

国际领先的开放式能力与技术平台公司，致力实现“让天下没有难做的药、难治的病”的伟大愿景。

全球领先且亚洲最大的医药研发服务平台—无锡药明康德新药开发股份有限公司(“药明康德”或“公司”，股份代号：2359)，11月30日宣布拟于香港联交所主板上市的详情。

药明康德计划发行116,474,200股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中104,826,600股H股将为国际发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，占该股份约90％初始发售股份；11,647,600H股将为香港发售股份(可予调增)，占初始发售股份约10％。药明康德香港公开发售将于2018年12月3日(星期一)上午9时正开始，认购申请截止于2018年12月6日(星期四)中午12时正。药明康德预计将于2018年12月13日在香港联交所主板开始交易。H股将以每手100股H股为买卖单位进行买卖。公司的股票代码为2359。

● 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为联席保荐人。
● 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、UBS AG香港分行及招商证券(香港)有限公司为联席全球协调人。
● 摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售)、华泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、UBS AG香港分行、招商证券(香港)有限公司、华兴证券(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司为联席账簿管理人。

药明康德是全球领先的药物研发服务平台，致力于重塑发现、开发及制造创新药物的业务。公司提供全面和综合的服务，全面覆盖小分子药物的发现、开发及生产流程。同时提供开发研究和生产服务，并提供医疗器械检测服务。

公司是为数不多的综合端到端的新药研发服务平台之一，其服务能力涵盖整个药物发现、开发和生产价值链。通过公司平台，药明康德能够迎合不断扩大且多元的全球客户群需求，包括跨国制药公司及生物科技公司、创投、初创和虚拟公司，以及整个学术界和非营利研究组织。

药明康德享有极高的客户忠诚度，与许多客户建立牢固的工作关系。截至2018年6月30日止的最近12个月，公司为3380名客户提供服务，包括全球前20大制药公司。此外，截至2017年12月31日止3个年度及截至二2018年6月30日止6个月，公司前十大客户的留存率为100%。

药明康德致力于持续塑造，优化和发展健康生态系统，协助所有参与方取得成功。公司致力从规模、能力及资本方面降低创新药物发现及研发的进入门槛，并致力刺激新旧客户需求，以吸引新参与者加入日新月异的生态系统。公司旨在鼓励医药健康行业参与者之间的互动，并培育新参与者。公司促进成为医药健康生态系统参与者成功的助推器。为此，公司将持续支持医药健康生态系统的发展。

公司业绩快速增长。根据弗若斯特沙利文报告，公司为亚洲最大的药物研发服务平台，2017年公司总收益居亚洲首位。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币4883.3百万元，人民币6116.1百万元及人民币7765.3百万元。同期录得净利润人民币683.8百万元，人民币1121.0百万元及人民币1296.7百万元。截至2017年及2018年6月30日止6个月，其收入分别为人民币3665.4百万元及人民币4409.2百万元。同期录得净利润分别为人民币781.7百万元及人民币1304.1百万元。

药明康德拥有全球领先的药物研发服务平台，足以把握全球药物研发外包服务市场急速发展的机遇。公司总部位于上海，于中国、美国及欧洲等全球各地设有27个营运基地和分支机构。截至2018年9月30日，公司有逾13000名科学家及研究技术人员。凭藉公司训练有素的人才团队及广泛雄厚的实力，以及全球业务及覆盖范围，公司能以最短时间开展复杂的项目，为大型制药公司节省成本。公司能为创投或初创公司及虚拟公司提供尖端科技服务，使客户毋须投放大量资源提升自身实力和基建，节省开展项目所需的时间，令客户更快把产品推向市场。

药明康德致力于全球范围内继续扩大各业务单位的能力及规模。公司计划在全球投资10个项目，包括在成都兴建一个研发中心，以及在江苏省启东市兴建化学及生物实验室。公司亦积极物色收购或投资目标，以提升公司的全球合同研究服务(CRO)及合同生产服务(CMO)/合同开发生产服务(CDMO)能力。同时，为应付全球与日俱增的细胞及基因疗法需求，公司已致力提升细胞及基因疗法的实力及能力。具体而言，公司计划在美国扩展cGMP生产设施，在中国投资建立细胞及基因疗法所用的病毒载体及质体DNA生产设施，并在香港建立研发创新中心。

药明康德致力于采用最新的知识及能力赋能于客户将理念变成现实。凭藉公司的专长、往绩及知识，公司致力于确保客户不仅能通过公司的服务与能力全面掌握最新科技发展，亦能预测未来新兴趋势。与此同时，药明康德积极物色、评估及进行收购以进一步实施策略并获取新战略能力及技术，以拓展公司的服务并扩大客户群及地理覆盖范围。公司亦透过企业创投基金发展医药健康生态系统，进行创业投资以支持较小型公司的发展并自彼等在尖端医药健康行业应用及技术发展中的预期增长受益。

药明康德将通过提升自主研发实力及收购掌握创新技术。先进的技术对于公司维持药物发现和开发平台的领先地位十分重要，亦可使公司能够向客户提供最高效最实用的解决方案。公司打算投资运用人工智能的药物发现平台及自动化实验室以提升公司的能力。公司将会积极寻求收购或投资具有丰富药物开发实力的技术或公司，以补充及增强公司现有平台。

药明康德将进一步巩固全球制药行业的领先地位，并在快速发展的健康生态系统中发挥积极作用。随着在香港成功上市，公司将拥有“A+H”双平台，H股募集的资金将进一步提升公司在全球范围内的能力，在培育和助力医疗保健生态系统的过程中发挥独特作用。公司致力于降低药物研发进入门槛，从而回馈到生态系统并突破公司药物研发能力的界限，以此更好地服务于客户。