时代中国控股(01233.HK)拟发行于2020年到期的3亿美元10.95%优先票据

格隆汇11月20日丨时代中国控股(01233.HK)发布公告，于2018年11月19日，公司及附属公司担保人与国泰君安国际、UBS、德意志银行、CreditSuisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、滙丰及丝路国际就票据发行订立购买协议，拟发行于2020年到期的3亿美元10.95%优先票据。

公告称，票据发行的估计所得款项净额将约为2.96亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。

此外，票据的发售价将为票据本金额的99.912%，票据将自2018年11月27日起按年息10.95%计息，须于每半年期末支付。