中国融保金融集团(08090.HK)拟向埃及UDM发行1800万美元可换股票据

格隆汇10月7日丨中国融保金融集团(08090.HK)公告，2018年10月7日，公司与认购人就发行金额为1800万美元的可换股票据订立认购协议。

于公告日期，公司共有17.68亿股股份。假设可换股票据按每股1.5港元的初始转换价获悉数转换，则合共9360万股转换股份将会获配发及发行，占已发行股本约5.29%及扩大后5.03%。每股转换价1.5港元，较5日收市价0.72港元溢价108.33%。

来自可换股票据的所得款项净额约一亿3170万港元将作如下用途：约8000万港元用作偿还集团借贷；及约5170万港元用作集团的一般营运资金。来自可换股票据所得款项的6%用作支付独立第三方Alkabir Limited，作为发行可换股票据的居间人费用。

据悉，认购人UDM集团是一家位于中东地区的企业集团，主要在沙特阿拉伯、科威特国、巴林王国、阿拉伯联合酋长国和阿拉伯埃及共和国经营业务。认购人的主要业务是一般融资。