能源国际投资(00353.HK)完成发行4.49亿港元换股债

格隆汇9月18日丨能源国际投资(00353.HK)宣布，于2018年9月17日，钜晶可换股债券认购事项的所有先决条件已获达成及钜晶可换股债券认购事项已于2018年9月17日完成，公司已随即向钜晶发行本金额为2亿港元的钜晶可换股债券。

初步换股价每股0.255港元，可转换约7.84亿股钜晶换股股份，占公司经发行约17.61亿股换股股份扩大后的已发行股本约10.88%。钜晶可换股债券认购事项的所得款项总额及净额分别为2亿港元及约1.99亿港元。公司拟将钜晶可换股债券认购事项的所得款项净额用作偿还债项及负债。

于同日，可换股债券配售事项的所有先决条件已获达成及可换股债券配售事项已于2018年9月17日完成，公司已随即向不少于6名由配售代理促成的可换股债券承配人发行本金额为2.49亿港元的配售可换股债券。

初步换股价每股0.255港元，可转换约9.76亿股配售换股股份，占公司经发行约17.61亿股换股股份扩大后的已发行股本约13.55%。可换股债券配售事项的所得款项总额及净额分别约为2.49亿港元及2.42亿港元。

公司拟将可换股债券配售事项的所得款项净额当中约1.72亿港元用作偿还债项及负债；约2000万港元用作扩充和拓展集团新收购的财务咨询业务；约2500万港元用作维持集团现有产油和油品及液体化工品码头、储存及物流设施业务；及约2500万港元留待出现任何收购机会时作为资金。