华兴资本(01911.HK)拟发行8500.8万股 蚂蚁金服及雪湖各认购5000万美元

格隆汇9月14日丨华兴资本控股(01911.HK)公告，2018年9月14日至9月19日招股，公司拟全球发售8500.8万股，其中香港发售占比10%，国际发售占比90%；发售价31.80港元-34.80港元，每手100股，入场费3515.07港元；预期2018年9月27日上市。

公司是专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司。截至2018年3月31日，自成立以来已为约700项交易(逾1,000亿美元)提供顾问服务，新经济投资方面的资产管理规模约为41亿美元。公司平台包括三条主要业务线：投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

其中，顾问服务，2013年至2017年按新经济交易价值计排名第一，截至2018年3月31日提供顾问服务的累计交易价值为902亿美元；承销，2013年至2017年五年间为中国新经济公司承销的香港及美国首次公开发售数量在中国投资银行中排名第一，在中外投资银行中排名第三；投资管理，于2017年12月31日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十，截至2018年3月31日资产管理规模约为41亿美元。

截至2018年3月31日止三个月，公司实现总收入3883.3万美元；公司拥有人应占经调整净利润3566.7万美元。

公告显示，基石投资者包括支付宝(香港)控股有限公司、LGT Group Foundation以及Snow Lake Funds。其中，支付宝已同意按发售价以5000万美元收购所能获得既定数目的发售股份；LGT Group Foundation已同意按发售价以2500万美元收购所能获得既定数目的发售股份以及Snow Lake Funds已同意按发售价以5000万美元收购所能获得既定数目的发售股份。

所得款项净额估计约26.38亿港元(以发售价中位数计算)，其中约40%将用于进一步扩展投资银行业务；约20%将用于进一步扩展投资管理业务；约20%将用于发展财富管理业务；约10%将用作投资于所有业务线的科技发展；及约10%将用作一般公司用途。