中铝国际(02068.HK)发布首次公开发行A股第二次投资风险特别公告

格隆汇8月6日丨中铝国际(02068.HK)公告，公司首次公开发行不超过29,590.6667万股A股的申请已获中国证监会证监许可[2018]934号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券、联席主承销商为中信证券。本次发行将于2018年8月21日(T日)分别通过上交所交易系统和网下发行申购平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为3.45元/股，对应的2017年摊薄后市盈率为31.86倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)，高于中证指数有限公司发布的土木工程建筑业(E48)最近一个月平均静态市盈率(10.42倍)，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告﹝2014﹞4号文)的要求，发行人和联席主承销商将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2018年7月30日、2018年8月6日和2018年8月13日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于2018年7月31日进行的网上、网下申购将推迟至2018年8月21日，并推迟刊登《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2018年7月30日举行的网上路演推迟至2018年8月20日。