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瑞信:下调美高梅中国(02282.HK)目标价至21港元 评级“跑赢大市”

2018年08月03日 14时49分
瑞信发表报告,指美高梅中国(02282.HK)第二季物业EBITDA按季跌20%至1.27亿美元,低于该行预测1.36亿美元,主因赢率表现影响,若撇除有关因素,EBITDA按季升6%。该行降美高梅中国2018至20年盈利预期6至7%,以反映新的市占率和利润预期,目标价由22港元降至21港元,维持“跑赢大市”评级。

次季贵宾厅按季增长持稳于4%,中场则跌13%,相信是因路(乙水)项目影响半岛项目所致,惟相关影响应是暂时性的。世界杯过后赌收有强势反弹,展望未来,认为随着路(乙水)项目于十一黄金周前有新中介人进场,及高端中场将于第四季推出新产品,均将有助公司赌收表现。

美高梅中国(02282.HK)现报16.66港元,涨1.96%,暂成交1.79亿港元,最新总市值633.08亿港元。

(行情来源:老虎证券)


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