申万宏源：予中广核电力(01816.HK)“增持”评级目标价2.3港元-格隆汇

申万宏源表示，中广核电力(01816.HK)18年上半年，来自附属公司的核电发电量达59.9TWh(同比增长9.2%)，该行认为由于市场电份额不断扩大可能会导致公司综合电价下降，预计收入增长率会低于此比例。

该行下调EPS预测如下：扣除2017年宁德核电重估收益18亿港元的一次性影响后，将18年预测从0.23港元下调至0.19港元(同比下降9.5%)，将19年预测从0.25港元下调至0.21港元(同比增长10.5%)，将20年预测从0.26港元下调至0.23港元(同比增长9.5%)。

该行将目标价由2.43港元下调至2.3港元，现行价距目标价仍有13.9%的上行空间，维持增持。中广核电力(01816.HK)现报2.02港元，暂成交6130.89万港元，最新总市值918亿港元。

（行情来源：老虎证券）

申万宏源：予中广核电力(01816.HK)“增持”评级 目标价2.3港元