融信中国(03301.HK)拟发行2.25亿美元额外优先票据

格隆汇11日讯，融信中国(03301.HK)宣布，2018年7月10日，公司及附属公司担保人与海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际就额外票据发行订立购买协议。海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际已获委任为额外票据联席牵头经办人及联席账簿管理人。

待若干条件完成后，公司将发行本金总额为2.25亿美元的额外票据，将与现有票据合并及构成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2021年2月1日到期。

额外票据发售价将为额外票据本金额的92.971%，另加自2018年2月1日(包括该日)起至2018年7月12日(惟不包括该日)止应计利息。公司拟将额外发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。