安信证券：维持东阳光药(01558.HK)“买入”评级目标价52.5港元-格隆汇

格隆汇10日讯，安信证券报告称，2018年7月9日，东阳光药(01558.HK)发布盈利预喜，预计2018上半年的公司权益拥有人应占盈利较去年同期增长不低于110%。公司2018上半年净利润不低于6.34亿元，接近17年全年6.47亿元人民币。认为主要受益于1Q18流感的疫情、可威颗粒进入医保乙类目录后放量、以及公司销售网络扩张渠道下沉使产品市场渗透率提高。

据预测2019年我国抗流感产品市场规模将达到53亿元人民币，可威作为主要抗流感药物，短期内仍可保持快速增长。19-20年在研产品陆续上市，收入结构更加优化。根据公告，该行上调2018-2020年EPS分别至1.92/2.25/2.47（上次预测1.81/2.16/2.40）元人民币（尚未计入胰岛素及拉唑类药物的销售收入），CAGR13.4%。维持2018年23倍PE不变，上调目标价至52.5港元，维持“买入”评级。东阳光药(01558.HK)收报41.4港元，跌3.61%，成交3.09亿港元，最新总市值187.137亿港元。

（行情来源：老虎证券）

安信证券：维持东阳光药(01558.HK)“买入”评级 目标价52.5港元

安信证券：维持东阳光药(01558.HK)“买入”评级目标价52.5港元