能源国际投资(00353.HK)拟发行合计7亿港元可换股债券

格隆汇15日讯，能源国际投资(00353.HK)公布，2018年6月14日，公司与钜晶订立钜晶可换股债券认购协议，公司拟向钜晶发行本金总额为2亿港元可换股债券；及与配售代理金裕富证券订立可换股债券配售协议，公司拟通过配售代理向不少于六名承配人配售本金总额最高5亿港元的可换股债券。

公司将于钜晶可换股债券所附换股权获悉数行使时配发及发行合共约7.84亿股钜晶换股股份，相当于现有已发行股本约18.49%；经钜晶2010可换股债券获悉数转换时发行7.852亿股及发行约7.84亿股钜晶换股股份扩大后已发行股本约13.50%；及经于钜晶2010可换股债券获悉数转换时发行7.852亿股及发行最多约27.45亿股换股股份扩大后已发行股本约10.09%。

公司将于配售可换股债券最高本金额所附换股权获悉数行使时配发及发行合共约19.61亿股配售换股股份，相当于现有已发行股本约46.22%；经于钜晶2010可换股债券获悉数转换时发行7.852亿股及发行最多约19.61亿股配售换股股份扩大后已发行股本约28.06%；及经于钜晶2010可换股债券获悉数转换时发行7.852亿股及发行最多约27.45亿股换股股份扩大后已发行股本约25.23%。

初始换股价0.255港元，较协议日期前五个交易日平均收市价每股0.254港元溢价约0.39%。

钜晶可换股债券认购事项所得款项总额及净额估计分别为2亿港元及约1.99亿港元。钜晶可换股债券认购事项净价格约为每股钜晶换股股份0.254港元。公司拟将钜晶可换股债券认购事项所得款项净额用作偿还债项及负债。

假设配售可换股债券最高本金额获配售代理成功配售，按可换股债券配售事项估计开支约1200万港元计算，所得款项总额及净额估计分别为5亿港元及约4.88亿港元。净价格约为每股0.249港元。公司拟将所得款项净额当中约9800万港元用作偿还将于2018年9月到期的尚未行使的2015可换股债券本金，约2.5亿港元用作偿还其他债项及负债，而约1.4亿港元用作扩充及拓展集团现有业务及于出现任何收购机会时为其提供资金。