旭辉控股集团(00884.HK)拟发行3亿美元优先票据

格隆汇24日讯，旭辉控股集团(00884.HK)宣布，于2018年4月24日，公司及附属公司担保人就票据发行与配售代理订立配售协议；及与认购方订立认购协议。

公司将发行本金总额为3亿美元的票据，票据发售价将为票据本金额的100%。票据将自2018年5月2日(包括该日)起按年息6.375%计息，须于每半年期末支付，自2018年11月2日起于每年5月2日及11月2日支付。公司将向新交所申请将票据于新交所上市及挂牌。票据预期将获惠誉国际信用评级公司评为BB。

票据发行估计所得款项净额将约为2.96亿美元，而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司或会调整上述计划以应对不断变化的市况，并因此重新分配所得款项净额的用途。