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A股异动 | ST澄星创两个半月新低 全资子公司受限电影响9月26日起开始减产
- 格隆汇5月7日｜印度NIFTY 50指数盘前涨0.28%。
- 穆迪：人工智能热潮或将停滞 拖累亚太地区出口增长格隆汇5月7日｜穆迪分析在一份报告中表示，人工智能热潮可能会因成本上升而停滞，从而打击亚太地区的出口增长。报告称，AI的迅猛发展一直是抵消美国加征关税对亚太出口拖累的重要因素。然而，股票估值过高、价格上涨以及局部硬件短缺，都表明AI热潮“越来越有可能出现暂停”。此外，中东冲突也加剧了亚太经济体的地缘政治和贸易风险。穆迪分析进一步指出：“通胀上升、贸易与供应链中断以及资产估值过高这三者叠加，给亚太地区的财政和货币政策带来了失误的风险。”
- 大行评级丨花旗：下调百威亚太目标价至10.9港元，维持“买入”评级格隆汇5月7日｜花旗发表研报，由于百威亚太收入增长逊预期，将2026及2027年核心纯利预测各下调5%，销售预测亦分别下调3%及4%。该行继续采用分类加总估值法，目标价由11.4港元下调至10.9港元，维持“买入”评级。该行给予亚太西部业务(以中国为主)2026年预测EV/EBITDA目标倍数为10倍，较全球同业平均水平溢价15%，以反映百威亚太在中国高端及超高端市场的主导地位及良好往绩；亚太东部业务(以韩国等成熟市场为主)的目标倍数则为8倍，与全球同业平均水平一致，以反映其相对较慢的高端化步伐。
- A股异动丨英伟达联手康宁，CPO概念股爆发，多股封死涨停格隆汇5月7日｜A股市场CPO概念股集体走强，截至半日收盘，炬光科技20CM涨停，蘅东光涨超14%，泰晶科技、瑞斯康达10CM涨停，长芯博创涨超9%，汇绿生态、光迅科技涨超8%，英唐智控、华懋科技、景旺电子、永鼎股份涨超7%，广立微、仕佳光子、太辰光、新易盛涨超6%，罗博特科、华工科技、天通股份、中贝通信、德科立、光库科技涨超5%。消息面上，全球AI算力巨头英伟达宣布与光通信材料龙头康宁达成长期合作，并斥资5亿美元购入康宁认股权，这一事件强化了市场对高速光互连、共封装光学(CPO)等技术路线的长期看好预期，进而带动了A股相关板块的情绪。
- 港股异动丨煤炭股继续下挫 兖煤澳大利亚大跌超8% 兖矿能源4连跌格隆汇5月7日｜煤炭股持续弱势走低，其中，兖煤澳大利亚大跌超8%，兖矿能源跌7.8%并且录得4连跌行情，中煤能源跌超4%，中国神华、蒙古能源跌3.5%，首钢资源、易大宗等跟跌。 消息上，今日煤炭股的下跌，最直接的导火索是地缘局势出现缓和预期。随着美伊谈判的可能性增加，市场担忧情绪大幅缓解。这直接导致依赖“战争叙事”的能源板块遭遇抛售，此前涌入煤炭板块避险的资金开始回流至科技等进攻性板块。 除了短期的情绪扰动，行业基本面的修复压力也在加剧。值得关注的是，尽管板块持续走弱，但包括大摩、花旗在内的多家机构并未完全悲观，反而认为下跌中孕育着机会。(格隆汇)
- 摩通上调英飞凌目标价至74欧元格隆汇5月7日｜摩根大通：将英飞凌目标股价从48欧元上调至74欧元。
- 内塔尼亚胡：几乎每天和特朗普通话 伊朗：美国需与以色列划清界限格隆汇5月7日｜以色列总理府6日晚间发表声明说，以总理内塔尼亚胡当天召集安全内阁开会时说，以色列正与美国保持沟通，双方共同目标包括移除伊朗所有浓缩铀材料、消除伊朗铀浓缩能力。内塔尼亚胡称他“几乎每天都与美国总统特朗普通电话”，双方团队保持密切沟通，当晚他还会与特朗普通话。他称，以美之间“协调一致”，双方有共同目标，其中最重要的是移除伊朗所有浓缩铀材料，并消除伊朗铀浓缩能力。 据伊朗媒体7日消息，伊朗国防部发言人礼萨·塔拉埃-尼克说，以色列必须承认伊朗人民的权利，这将为结束战事铺平道路。美国若不承认伊朗人民的权利、不与以色列划清界限、不正视现实，就无法摆脱其深陷的泥潭。
- A股午评：创业板指涨0.98%，超3400股上涨，光纤概念股爆发格隆汇5月7日｜A股三大指数早盘集体上涨，截至午间收盘，沪指涨0.25%报4170.75点，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.98%，北证50涨2.94%。全市场成交额19991亿元，较上日缩量940亿元，全市场超3400只个股上涨。盘面上，英伟达与康宁达成多年商业和技术合作协议，推动光纤概念爆发，杭电股份、炬光科技、石英股份等10余股涨停；工业母机、消费电子、PCB概念股涨幅居前。另一方面，煤炭、油气、能源金属板块调整。(格隆汇)
- CNBC名嘴：云计算巨头绝不能在AI投入上吝啬支出格隆汇5月7日｜CNBC名嘴吉姆·克莱默周三表示，云计算巨头们绝不能在人工智能的建设投入上吝啬开支。克莱默发表此番言论之前，有人将数据中心和与人工智能相关股票的上涨态势描述为一种“只要你建成，他们就会来”的模式——即企业积极投入基础设施建设，期望最终能吸引到客户。然而，克莱默表示，将电影《梦幻成真》中的这句著名台词应用于人工智能热潮中，却忽略了一个关键点：客户已经存在，而那些急于跟上需求的云服务提供商也正在努力满足这些需求。“这次数据中心建设热潮的关键在于，这并非什么幻想故事，因为数据中心正在建设中，客户也确实纷至沓来，他们已经置身其中占据一席之地，而且每一个座位即将被填满的势头正在逐渐形成。”他以亚马逊为例，以此证明人工智能的全面布局已不再只是空想。克拉默引用亚马逊CEO关于必须持续加大投资力度的话表示：“如果你们不建造这座体育场，客户就会另寻他处，而你们将会错失大量商机。”
- A股主要股指期货早盘收盘多数上涨格隆汇5月7日｜沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.17%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.08%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.78%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.19%。
- 国内期货早盘收盘普跌格隆汇5月7日｜低硫燃料油(LU)、原油、乙二醇跌超5%，BR橡胶、甲醇跌超4%，塑料、苯乙烯、对二甲苯、PTA、集运欧线、沪镍、纯苯、瓶片、丙烯跌超3%；多晶硅涨超4%，沪银、铂、沪锡涨超3%，烧碱、工业硅涨超2%。
- A股PCB概念股集体上涨，东山精密等多股涨停格隆汇5月7日｜A股市场PCB概念股集体上涨，其中，科翔股份、电连技术、燕麦科技、天准科技涨超10%，宝鼎科技、东材科技、协和电子、东山精密、大族激光、超声电子10CM涨停，埃科光电涨超9%，宏和科技、宏昌电子、温州宏丰涨超8%，景旺电子、兴森科技、依顿电子、瑞华泰、东方材料涨超7%，世运电路、金安国纪、澳弘电子、传艺科技涨超6%。消息面上，据TheElec，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
- 恒科指涨3%格隆汇5月7日｜港股主要指数拉升，恒生科技指数盘中涨幅扩大至3%，恒指涨1.52%。快手涨超7%，华虹半导体涨超6%，腾讯音乐、金山软件、蓝思科技、百度均涨超5%。
- 大行评级丨花旗：上调农夫山泉目标价至59.2港元，看好茶饮业务增长格隆汇5月7日｜花旗发表研报，根据对今年首季行业营运的实地调研结果更新农夫山泉的预测模型。该行继续预期公司今年的茶饮销售将跑赢其他类别，预计包装水、茶饮、功能饮料及果汁销售分别同比增长9%、22%、15%及15%。该行预期集团今年整体销售同比增长16%所带来的正面营运杠杆，将部分抵销PET树脂成本可能上升的负面影响，预计纯利按年增长13%。该行予农夫山泉“买入”评级，目标价由58.5港元上调至59.2港元。
- 游戏驿站CEO称其eBay账户已被暂停格隆汇5月7日｜游戏驿站首席执行官称其eBay账户已被暂停。游戏驿站此前宣布以555亿美元的估值向电子商务平台eBay发出非约束性收购要约。