澳狮环球(01540.HK)拟850万澳元收购书籍印刷业务 认购250万澳元Ovato可换股票据

格隆汇5月24日丨澳狮环球(01540.HK)、狮子山集团(01127.HK)联合公告，于2022年5月24日，澳狮、OPUS（狮子山间接非全资附属公司及澳狮的全资附属公司）及Ovato订立收购协议，据此OPUS有条件同意收购而Ovato有条件同意出售相关业务及相关资产（以及由OPUS承担相关负债），即Ovato目前经营的书籍印刷业务，初始总代价为850万澳元。

同日，OPUS及Ovato订立认购协议，据此，OPUS有条件同意认购而Ovato有条件同意发行可换股票据，发行价为250万澳元，初始换股价每股换股股份0.14澳元，较Ovato股份于5月23日在澳交所所报收市价每股0.12澳元溢价16.7%。

于可换股票据悉数换股后，Ovato将向OPUS配发及发行1786万股换股股份，此相当于(i)Ovato于本联合公布日期已发行股本约14.7%；及(ii)Ovato经配发及发行换股股份扩大已发行股本的12.8%。认购事项完成须待收购事项完成后，方始作实。

Ovato为一间于澳洲注册成立的公司，其股份于澳交所上市（澳交所股份代号：OVT）。Ovato集团主要从事商业印刷、目录印刷、杂志及报纸印刷以及包装印刷。Ovato集团于澳洲及新西兰全国各地开展业务，其印刷客户包括当地一些最大及最知名的零售品牌。

狮子山董事及澳狮董事认为收购事项是澳狮集团提升市场份额的良机。通过收购事项，澳狮集团将能够获得与多家知名出版商建立的业务联系，并巩固其于澳洲书籍印刷业的雄厚地位。狮子山董事及澳狮董事亦认为，收购事项将增加澳狮集团现有印刷业务的收入来源并与之产生协同效益，从而支持其于澳洲印刷业的进一步发展。