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铝业股加速拉升，伦铝大幅反弹
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- 实现良好开局 一季度社会物流总额同比增长5.9%格隆汇4月29日｜中国物流与采购联合会今天公布今年一季度物流运行数据。一季度，物流运行总体延续恢复态势，社会物流总额增速稳中有升，物流需求恢复向好，运行稳定性明显增强。一季度，全国社会物流总额为88万亿元，同比增长5.9%，增速比上年四季度加快0.5个百分点，比上年同期加快2个百分点。社会物流总额延续上年以来的回升向好态势，总体恢复水平稳中有升。
- 国内期货早盘开盘主力合约普涨格隆汇4月29日丨集运指数、锰硅涨超3%，氧化铝涨超2%，棕榈油涨近2%。
- 格隆汇4月29日｜富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.07%的基础上低开，现跌0.12%。
- 中信证券：国内基金消费持仓回升 北向资金消费持仓仍然下降格隆汇4月29日｜中信证券研报认为，截至2024年第一季度，国内基金A股重仓持仓中消费占比19.0%、环比增长0.5个百分点；北向资金消费持仓占比16.2%、环比下降0.3个百分点，均为2020年以来低位。南下资金消费持仓占比10.7%，环比下降1.1个百分点。消费持仓结构仍然集中，国内、北向Top10个股占比分别为76%/77%。3月社零数据承压，市场再度担忧国内消费韧性，结合贷款、信用卡余额等指标可见需求端确实面临一定压力，但一季度整体实现平稳过渡，4、5月数据的延续性将更加重要。 配置建议上，当前首先建议配置估值回落至低位、但具备明确长期经营优势的赛道龙头，在政策、经济预期抬升或基本面修复持续显现的推动下，存在估值修复的机会，结合行业特征和周期建议首要配置白酒、消费互联网、养殖、文具等龙头。后续随宏观经济修复预期进一步确认，建议增配顺周期特征更为显著的人力资源、家居等行业。对于美妆、宠物、酒店、餐饮、食品、运动、免税等长期优质赛道则建议平衡景气与估值动态配置。长期仍然重点关注需求端商品性价比和精神娱乐升级及供给端技术迭代和出海整合的结构性机会。
- 两市融资余额减少34.11亿元格隆汇4月29日｜截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。
- 人民日报：积极探索超大城市现代化治理新路子格隆汇4月29日｜人民日报文章称，城市规模越大，治理面对的问题越复杂。坚持走内涵式发展路子，秉承“稳中有进”的理念，加强韧性安全城市建设，积极实施城市更新行动，实现城市高质量发展和高水平安全良性互动，方能使超大城市更加宜业、宜居、宜乐、宜游。
- 太平洋证券：高股息板块有望成为一种长期的市场风格格隆汇4月29日｜太平洋证券研报指出，A股方面，年初至今高股息板块大幅跑赢大盘，沪深300指数涨幅4.5%，沪深300价值和国信价值指数分别取得了12.1%、11.7%的涨幅。港股方面，近期外资驱动致使市场流动性恢复，带动互联网、医药等行业上涨；相对外资较高的资金成本，港股高股息率对内地资金的吸引力更强，因此，高股息板块或将进行跟涨。展望未来，国内宏观经济尚待复苏、通缩持续；且监管机构更加重视上市公司的分红，一方面会加大企业分红力量，另一方面也会使分红能力较强的企业在未来几年内获得更多关注。因此，高股息板块有望成为一种长期的市场风格，值得投资者关注。
- 国泰君安：投资机会在年中，看好科技制造等板块格隆汇4月29日｜国泰君安4月29日研报指出，投资机会在年中，看好科技制造，与具有成长性的周期材料与消费。行情驱动来自于不确定性下降，而非盈利预期的上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。推荐：1）科技制造业：电子半导体/汽车与零部件/军工/机械/通信；2）券商+具有成长性的周期与消费。股市不确定性下降+并购重组预期，看好券商股反弹；关注医药/化妆品/啤酒饮料/家电，与有色/化工/钢铁新材料。3）资源品有望受益：石化/煤炭等。4）继续看好港股优质公司，除港股互联网外，增加对港股汽车、半导体与医药的推荐。
- 白宫官员称以方已保证在对拉法发起地面行动前会听取美方看法格隆汇4月29日｜综合美国广播公司(ABC)等多家媒体，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比4月28日接受ABC一档节目采访时称，以色列方面已向美方保证，在以军对加沙地带南部城市拉法发起地面行动之前，会听取美方的看法。
- 深圳低空经济企业数量居全国首位格隆汇4月29日｜据深圳特区报，无人机作为低空经济的主导产业，年均增长率超过20%。在深圳，低空经济正在成为一个新的增长点。数据显示，从区域资源分布来看，深圳低空经济企业数量居全国首位，其次为广州和北京。目前，深圳密集出台政策，推进低空智能基础融合设施建设，构建设施网、空联网等“四张网”，同步建设无人机空管服务系统，积极引进大型无人机研发、制造、应用企业，做大做强低空经济蛋糕。
- 晋能控股集团原党委副书记李鸿双接受审查调查格隆汇4月29日｜据山西省纪委监委消息，晋能控股集团有限公司原党委副书记、副董事长李鸿双涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 外媒：哈马斯代表团将前往埃及 对以色列最新提议做出回应格隆汇4月29日｜据法新社援引哈马斯高级官员消息称，一个哈马斯代表团将于29日抵达埃及，对以色列关于加沙停火的最新提议做出回应。据报道，哈马斯方面28日表示，以色列的最新提议没有“重大问题”。据介绍，该协议寻求长期停火以及释放被扣押人员。目前巴以新一轮冲突已持续近7个月。美国新闻网站Axios引述两名以色列官员的话说，以色列的最新提议包括愿意在被扣押人员获释后讨论加沙“恢复可持续平静”。另一位哈马斯消息人士告诉法新社，“哈马斯愿意积极讨论新提案。”
- 712股获券商买入评级，广信股份目标涨幅达114.44%格隆汇4月29日｜Wind数据显示，4月26日，共有712只个股获券商买入评级，其中280只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，广信股份、星环科技-U、爱尔眼科目标涨幅排名居前，涨幅分别达114.44%、102.21%、94.77%。从评级调整方向来看，697只个股评级维持不变，6只个股评级获调高，9只个股为首次评级。此外，有156只个股获多家券商关注，山西汾酒、兴业银行、迎驾贡酒获评级数量居前，分别有13家、9家、8家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，资本货物、材料Ⅱ、食品、饮料与烟草买入评级个股数量最多，分别有97只、88只、75只。
- 格隆汇4月29日｜中国10年期国债现券活跃券240004收益率上涨1.7BP至2.34%。
- 海通证券：一季度白马股持仓变化不大 中期关注优势制造和硬科技等格隆汇4月29日｜海通证券研报指出，2024年一季度白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。白马内部持仓结构调整受基本面和预期影响，出海相关行业加仓，医药/电子减仓。二季度市场或处蓄势中，短期白马稳定更稳健，中期关注优势制造和硬科技等。