万国数据-SW(09698.HK)：私人配售6.2亿美元可转换优先票据及与红杉中国订立战略合作协议

格隆汇2月22日丨万国数据-SW(09698.HK)发布公告，万国数据今日宣布其已达成协议，向红杉新基建基金(“SCIF”)、ST Telemedia Global Data Centres(“STT GDC”)及一项与公司有战略关系的亚洲主权财富基金出售本金额合共6.20亿美元于2029年到期的0.25%可转换优先票据。就SCIF对票据的投资，公司与红杉中国(连同其关联方，合称为“红杉中国”)已订立战略合作协议，据此，公司及红杉中国将确定并寻求公司与红杉中国之间业务协同的合作机会；公司区域化战略的开发及实施；以及对中国及海外互联网数据中心业务的战略收购及投资。

公司拟将配售票据的所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。票据将于发行日(即2022年3月8日或前后)起七周年当日期满。受限于惯常反摊薄调整，初始转换价格将为每股美国存托股50美元，相当于票据本金额每1000美元兑20股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前20个交易日的成交量加权平均价格溢价约20%。票据将可于紧接到期日前第三个预定交易日(或倘转换持有人选择收取A类普通股以代替美国存托股，则于第五个预定交易日)营业时间结束前任何时间，由持有人选择转换为公司的美国存托股或A类普通股(截至该公告日期，每股美国存托股代表八股A类普通股)。