创新奇智(02121.HK)香港发售股份获超额认购13.89倍 发售价每股26.3港元

格隆汇1月26日丨创新奇智(02121.HK)发布公告，公司全球发售4474.44万股股份，其中香港发售股份447.46万股，国际发售股份4026.98万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份26.30港元，每手买卖单位100股；瑞银、中金公司及华兴资本为联席保荐人；预期股份将于2022年1月27日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获超额认购，已接获认购总计6217.08万股香港发售股份(相当于根据香港公开发售初步可供认购总计447.46万股香港发售股份的约13.89倍)的总计33,123份有效申请。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获少量超额认购，相当于根据国际发售初步提呈发售的发售股份总数约2.62倍。基于每股26.30港元的发售价及根据基石投资协议，基石投资者已认购总计763.53万股。

按每股H股26.30港元发售价计算，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为10.701亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司目前拟将有关所得款项净额约45.0%将用于提升研发能力；约25.0%将用于提升商业化能力；约10.0%将用于潜在战略投资及收购。截至最后实际可行日期，尚未发现或寻求任何收购目标；约10.0%将用于加强内部系统及提升信息基础设施；及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将发行的671.16万股H股收取额外的所得款项净额约1.712亿港元。