雪峰科技(603227.SH)：拟购买玉象胡杨100%股权 注入天然气化工循环经济产业链模式、明起复牌

格隆汇1月17日丨雪峰科技(603227.SH)公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资(集团)有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的玉象胡杨100.00%股权。

本次交易完成后，玉象胡杨将成为上市公司的全资子公司。

本次发行股份购买资产的股份价格为5.54元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金规模预计不超过90,000万元，具体金额将在重组报告书中予以确定。

拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

本次募集配套资金扣除发行费用后，拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用等。现金对价的具体金额由最终交易作价、股份与现金的支付比例确定。

本次交易拟购买的标的公司玉象胡杨主要从事三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等化工原料、化肥的生产销售，系西北地区三聚氰胺、复合肥生产龙头企业。玉象胡杨主要产品之一硝酸铵，系上市公司重要原材料。

本次交易前，上市公司主要从事民用爆炸物品制造与工程爆破服务业务。作为区域内民爆龙头企业，公司业务涵盖民用爆炸物品研发、生产、销售、运输等各环节，且具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。

本次交易完成后，上市公司通过注入天然气化工循环经济产业链模式的三聚氰胺、硝酸铵等业务，借助上市平台整合化工产业及民爆上游原料业务，将有效拓宽其业务范围，从单一民爆业务拓宽至“民爆+化工”双主业，从而实现业务的快速扩张，打造新的盈利增长点，增强抗风险能力，提升股东回报。

此外，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年1月18日(星期二)开市起复牌。