希玛眼科(03309.HK)拟配售9000万股配售股份及发行7650万股认购股份

格隆汇1月13日丨希玛眼科(03309.HK)发布公告，2022年1月13日(交易时段前)，公司、卖方(希玛集团有限公司)、林顺潮(公司一名控股股东及执行董事及保证人之一)及配售代理(UBS AG香港分行)订立该协议，据此，配售代理同意(作为卖方的代理人)促使不少于六名买家购买合共9000万股配售股份，或如未能成功，则配售代理同意购买配售股份，配售价为每股配售股份6.48港元；及卖方同意(作为主事人)认购及公司同意发行合共7650万股认购股份，认购价为每股认购股份6.48港元。

配售价每股配售股份6.48港元较1月12日收市价7.18港元折让约9.7%。配售股份总数相当于公司于该公告日期的已发行股本约7.8%，以及相当于公司经根据认购事项配发及发行的认购股份所扩大的已发行股本约7.3%。

卖方的股权将于紧随配售事项完成后由约60.3%减少至约52.5%。卖方所认购的新股份数量，将不会等同其在配售事项下出售的配售股份。卖方的股权将于紧随认购事项完成后，经根据认购事项配发及发行认购股份所扩大而增加至约55.4%。公司将从认购事项获得的所得款项总额及所得款项净项，经扣除相关费用及开支后，估计分别约为4.957亿港元及4.906亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于并购的资金；扩大医院和服务网络；及拨充集团的一般营运资金。