海底捞(06862.HK)拟先旧后新配售1.15亿股 净筹23.37亿港元

格隆汇11月12日丨海底捞(06862.HK)发布公告，2021年11月12日，公司、SP NP Ltd.作为卖方及配售代理摩根士丹利订立协议，据此，配售代理同意作为卖方的唯一代理以每股20.43港元的配售价按悉数包销基准配售1.15亿股现有股份；公司有条件同意以认购价(相等于配售价每股20.43港元)发行1.15亿股新股份(相等于配售股份数目)。

卖方持有的配售股份总数相当于公司现有已发行股本约2.11%及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约2.06%。配售价20.43港元较最后交易日收市价22.20港元折让约7.97%。

扣除专业费用及自付开支后，认购事项的所得款项净额估计约为23.3701亿港元。公司拟使用认购事项的所得款项净额约30.0%用于提升供应链管理和产品开发能力；约30.0%用于偿还银行贷款融资；及约40.0%用于集团营运资金及一般企业用途。