中远海运港口(01199.HK)拟收购德国汉堡集装箱码头权益 进一步完善全球码头组合布局

格隆汇9月21日丨中远海运港口(01199.HK)发布公告，于2021年9月21日，国龙(公司全资附属公司，作为买方)及公司(作为买方的担保人)与HHLA(作为卖方)就买卖(i)销售股份(占目标公司HHLA Container Terminal Tollerort GmbH注册股本的35%，作价为6500万欧元)及(ii)交割股东贷款(作价为(a)其面额及(b)截至2020年12月31日目标公司根据HHLA与目标公司订立的集团清算协议结欠HHLA的金额的35%(即3424万欧元)的利息(相关利息按自2020年12月31日起至交割日止期间的适用欧洲银行同业拆息率加年利率2%计算))订立购股协议。

交割后，国龙及HHLA将分别拥有目标公司35%及65%的股权。目标公司将仍为HHLA的附属公司。国龙、HHLA、公司及目标公司亦将于交割时订立股东协议。该协议将载列目标公司的管治架构，以及目标公司相关各方各自的权利。

目标公司为一家根据德国法律注册成立的有限公司，在汉堡港经营Tollerort集装箱码头。目标公司进一步持有HHLA Rosshafen Terminal GmbH的100%股份。HHLA Rosshafen Terminal GmbH为一家根据德国法律注册成立的有限公司，主要透过向第三方分租区域及建筑物作商业用途以营运邻近Tollerort集装箱码头的Rosshafen码头。于本公告日期，目标公司由HHLA全资拥有。

公司秉持“大家的港口”核心价值观，着眼全球化战略，致力强化全球码头网络，推进资产规模扩张。公司相信凭藉极具投资价值的收购项目机会将有助公司进一步完善全球码头组合布局。

德国是欧洲最大的经济体，已成为中国重要的贸易伙伴，两国经贸关系未来有望进一步加强。汉堡港是德国最大的全球化港口和欧洲第三大集装箱港口，邻近德国重要的工业及人口中心，货运网络主要遍及中欧和东欧。Tollerort集装箱码头地理位置优越，提供便捷的海上通道，其中包括可容纳大型集装箱船只挂靠，完善的公路、海运、铁路、水路网络与腹地联系紧密。预期交易事项将为公司创造新的增长点，并继续为全球各航运公司提供优质的供应链服务。