九鼎新材(002201.SZ)与正威金控拟收购九方迅达和中科迪高各不低于51%股权

格隆汇7月20日丨九鼎新材(002201.SZ)公布，公司拟与正威金控作为共同受让方，天健九方作为出让方，三方签署《股权收购意向协议书》，公司与正威金控拟以现金方式收购天健九方持有的铜川九方迅达微波系统有限公司(“九方迅达”)不低于51%的股权和天健九方持有的中科迪高微波系统有限公司(“中科迪高”)不低于51%的股权。

值得注意的是，此次签署的《股权收购意向协议书》约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入公司的主营业务；同时，交易对手方签署正式股权转让协议时，将对标的公司未来四年(2021年内剩余时期及2022-2024等三个完整的会计年度)业绩进行承诺，其中2021年内剩余时期实现净利润人民币1亿元，2022-2024等三个完整的会计年度分别实现净利润不低于人民币5亿元、7亿元和10亿元。

交易对手方收到的来自于公司和正威金控的关于标的公司的股权转让款的60%将用于以其名义对公司股票的增持，所增持的股份作为其完成标的公司业绩承诺的保证。该目标计划目前不构成公司对投资者的实质承诺。

公司已于2019年12月变更实际控制人为王文银，现确立了“梳理优化老资产”、“并购整合新资产”和“研发实现新突破”的资产置换与资本并购策略。正威金控作为公司的控股股东的关联方，将凭借其世界500强旗下企业的强大产业布局与配置能力，支持公司实施并完成资产置换与资本并购事宜。

公司与正威集团将在智能芯片、毫米波高频半导体和特种集成电路领域保持联动，联手通过“股权收购+增资”的方式对天健九方旗下的相关标的公司实施并购，通过向公司注入高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统等相关业务，着力提升公司的盈利能力，并有步骤地剥离、置换公司现有的难以契合经济新常态形势的资产。

天健九方旗下天健九方(西安)亳米波设计研究院有限公司拥有高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统的自主知识产权；具有毫米波芯片、模组、天线和应用系统的自主设计研发能力和自主生产制造能力，其Ka波段、E波段、W波段毫米波核心技术及亳米波全系列芯片技术具有竞争力的优势。

天健九方有意引进公司和正威金控作为战略投资伙伴。在正威金控通过成都海威华芯科技有限公司(“海威华芯”)布局电子芯片领域时，天健九方欲借助正威集团的产业布局能力，加快在毫米波高频半导体领域的扩张。