微盟集团(02013.HK)：转换未赎回2020年可换股债券的建议要约

格隆汇7月6日丨微盟集团(02013.HK)公布，于2021年7月6日，现有发行人及公司订立有关建议转换要约的交易经办人协议，据此现有发行人及公司已委聘瑞士信贷(香港)有限公司作为现有发行人及公司的交易经办人，以(其中包括)协助现有发行人及公司根据建议转换要约之条款向2020年债券持有人收集转换接纳书。

现有发行人及公司拟允许2020年债券持有人于2021年7月6日下午四时三十分(香港时间)至2021年7月9日下午十一时正(香港时间)之间的任何时间，根据2020年可换股债券的条款及条件以及公告所载程序提交转换通知书，将其持有的2020年可换股债券转换为股份。

于公告日期，未赎回2020年可换股债券的本金额为1.356亿美元。假设未赎回2020年可换股债券以每股6.72港元的换股价进行悉数转换，则未赎回2020年可换股债券将可转换为1.56亿股股份，占公司于公告日期已发行股本的约6.43%及公司因发行转换股份而扩大的已发行股本的约6.04%。在转换未赎回2020年可换股债券后，将予发行的转换股份将在所有方面与相关转换日当时已发行的股份享有同等地位。